Công ty của tỷ phú Warren Buffett nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ hơn cả Fed

Hôm thứ Tư (7/8), theo báo cáo của hãng truyền thông tài chính Mỹ CNBC, lượng tiền mặt mà công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett nắm giữ đã tăng vọt lên mức kỷ lục, thậm chí vượt qua Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ đang nắm giữ.

Báo cáo tài chính hàng quý của Berkshire Hathaway cho thấy, cuối quý II, công ty này có 234,6 tỷ USD đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, đồng thời nắm giữ hơn 42 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, bao gồm trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ có kỳ hạn 3 tháng hoặc ít hơn.

Tính đến ngày 31/7, Fed nắm giữ 195,3 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Trong khi đó, công ty Berkshire Hathaway nắm giữ nhiều trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn hơn cả Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

• Elon Musk: Thật ngu ngốc nếu Fed không cắt giảm lãi suất

Fed hiện nắm giữ 4.400 tỷ USD trái phiếu, gồm trái phiếu kho bạc, trái phiếu và chứng khoán được bảo vệ chống lạm phát.

Cục Dự trữ Liên bang là bên mua lớn Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ trong thời kỳ đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), hiện vẫn là một trong những cơ quan nắm giữ nhiều nhất.

Tỷ phú Warren Buffett (93 tuổi) một lần nữa chứng minh ông là người có tầm nhìn xa khi bán một lượng lớn cổ phiếu trước đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này.

• Các nhà đầu tư cổ phiếu Apple được khuyên giữ bình tĩnh sau sự kiện Warren Buffett giảm cổ phần

Berkshire Hathaway đã bán tháo cổ phiếu trong 7 quý liên tiếp, nhưng nó đã tăng tốc với việc ông Buffett bán hơn 75 tỷ USD cổ phiếu trong quý II.

Nhiều nhà quan sát coi quyết định bán những cổ phiếu hàng đầu như Apple của tỷ phú Buffett là một lời cảnh tỉnh, vì ông dường như có cái nhìn bi quan về nền kinh tế và thị trường.

Trước đây, tỷ phú Buffett từng nói rằng trong thời kỳ khủng hoảng, ông sẽ mua chứng khoán Kho bạc trực tiếp từ thị trường đấu giá. Chính phủ Hoa Kỳ bán trái phiếu kho bạc có kỳ hạn từ 4 đến 52 tuần.

Trong 2 năm qua, nguồn dự trữ tài chính khổng lồ của tỷ phú Buffett đã thu được lợi nhuận ấn tượng nhờ lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Nếu đầu tư vào trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng (với lãi suất khoảng 5%), 200 tỷ USD tiền mặt sẽ tạo ra khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, hay 2,5 tỷ USD mỗi quý.

Fed đã mua khoảng 5000 tỷ USD trái phiếu Kho bạc và thế chấp Hoa Kỳ, nhằm giúp hỗ trợ nền kinh tế sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) làm rung chuyển thị trường.

Nhưng từ tháng 6/2022, Fed đã giảm lượng nắm giữ tài sản, bán trái phiếu kho bạc sắp hết hạn, như một phần của kế hoạch được biết đến rộng rãi là nới lỏng định lượng.

Nếu loại trừ các công ty công nghệ, Berkshire sẽ là cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số S&P 500. Mức giá cao kỷ lục của tập đoàn cho thấy đà hồi phục đã lan rộng trên thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư cũng lạc quan hơn về nền kinh tế Mỹ.

Tập đoàn của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hoạt động và đầu tư vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Berkshire có công ty bảo hiểm xe hơi Geico. Các công ty có thể vận chuyển hàng hoá ngang dọc đất nước thông qua các tuyến đường sắt BNSF. Người tiêu dùng Mỹ có thể sống ở các ngôi nhà của Clayton Homes, sơn tường bằng sơn của Benjamin Moore và ăn tại Dairy Queen.

“Bạn có thể cho rằng Berkshire Hathaway giống như một mô hình thu nhỏ của nền kinh tế và có thể là cả thị trường”, Cathy Seifert, chuyên viên phân tích tại CFRA cho biết.